（369年）七月，枋头。
桓温率军先至稍作休整，慕容垂随后率军抵达，燕、晋两军在枋头沿河对峙。
吴王慕容垂正带着亲从巡查各处营垒，身材高大的他在人群中极为显眼，自十三岁跟着四哥慕容恪攻打宇文部至今，勇冠三军且从无败绩，他的出现使低落的士气得到极大安抚。
燕军此前连连战败，连皇帝慕容暐和太傅慕容评都心生动摇，想要放弃邺都逃往旧都龙城，主动请战的慕容垂可以说是临危受命，却依旧不被信任。
从少年时起，慕容垂因屡立战功受到父亲慕容皝看重，被兄长慕容儁视为对自身地位的威胁。慕容垂原名慕容霸，年少时喜欢打猎出游，曾在一次打猎时坠马磕掉了牙齿。慕容儁即位燕王之后，拿这件事奚落作为报复，以效仿先贤郤垂夬（缺）的理由让他改名，不久又因缺字触犯谶纬，省去夬部以垂为
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