秦甘露七年（365年）初，因为关中有震感传来，苻坚宣布大赦并改年号为建元。

三月，燕太宰慕容恪、吴王慕容垂攻克洛阳，暂时取得对中原的控制权，继而以慕容筑为洛州刺史镇守金墉城，慕容垂领兵前往鲁阳坐镇荆州方向，慕容恪则向西进据崤谷、渑池，关中为之惊恐，苻坚亲自率军前往陕城防备。

而在正月，叛代的刘卫辰再次降秦，可到了七月，又与曹毂叛秦。

其实早在四年前（361年），因割据野王的吕护在燕、晋之间来回倒戈，双方围绕洛阳在中原展开连绵战事。而同一时期，刘卫辰亦是在秦、代之间反覆无常，早先他在杀死侄子自立为匈奴铁弗部首领后降秦，又因与秦国的边境摩擦，在求娶代王拓跋什翼犍之女后叛秦附代。

秦国西面是张氏凉国、白马氐杨氏建立的仇池国、西迁的鲜卑慕容部建立的吐谷浑，

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