就在明军云集迪化时，远在胡毡城的帖木儿也根据沙哈鲁的报告作好了应对大明进攻的最坏打算，加紧调兵遣将、扩军备战。
帖木儿帝国幅员辽阔，兵多将广，在河中地区还有十万精锐铁骑，主要用来防范北边的金帐汗国，伊拉克方向也有六万精骑，要防范奥斯曼帝国，都不能轻动。
帖木儿就以河中的两万铁骑为基础，从蒙古、波斯和突厥人中紧急征召了八万人马，成立了十万援东大军，一路进驻伊犁河谷，支援二皇子乌马尔，一路进驻疏勒，支援马黑麻。
沙哈鲁还带回了几个明军俘虏，当面向帖木儿展示了缴获的明军前膛枪和后膛枪的威力，介绍了明军步兵的编成。
帖木儿大为吃惊，明军火器怎么这么强！
他连忙让沙哈鲁招募突厥火枪手，按照明军编制组建了十营步兵火枪手，并从全国征召铁匠，紧急仿制明
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