到了洪武二十八年八月份，早已在帖木儿境内潜伏的夜不收，知道明军到来的消息后，陆续向张石送来了不少重要情报，包括几个重要城市的布防情况。
在明军以迅雷不及掩耳之势迅速夺取波斯湾之后，老辣的帖木儿窥破了张石的声东击西之计，更加坚信明军会从海路发动对巴格达的进攻，而不是战略价值不太大的克尔曼城。
他把主要兵力还是放在以巴格达为核心的两河流域周围，波斯腹地相对空虚。
巴格达一带本来有马黑麻手下的六万步骑驻守，但是帖木儿又从占领叙利亚的大军中抽调了三万人马回防巴格达，其中包括一百门两千到三千斤的大炮和八千名火枪手。守军的火力是相当的强悍。
至于张石故意没有攻占的波斯湾北岸的几个据点，帖木儿指示米兰沙干脆主动放弃，收缩兵力到克尔曼城一带，让开大路，放明
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